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建艺集团:长城证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

长城证券股份有限公司关于

置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)作为深圳市建艺装饰集团

股份有限公司(以下简称“建艺集团”或“公司”)首次公开发行股票并上市的

保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对建

艺集团使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了

核查,核查情况和保荐意见如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首

次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】251号)文核准,深圳市建艺装饰

集团股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)2,030万股,每股发行价格为人

民币22.53元,发行新股募集资金总额为人民币457,359,000.00元,扣除发行费用

人民币39,704,745.00元,实际募集资金净额为人民币417,654,255.00元。上述募集

资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验

字【2016】48320003号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储,并已在募集资金到位后一个月内与开户

银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 建艺环保建筑装饰材料生产加工项目 26,422.31 17,655.61

1

2 建艺装饰设计中心项目 4,098.62 4,098.62

3 建艺装饰企业信息化建设项目 2,011.20 2,011.20

4 偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00

合计 50,532.13 41,765.43

若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。

本次发行募集资金到位前,公司将根据项目的实际情况和有关规定,以自筹

资金先行投入并实施除偿还银行贷款外的三个募投项目,待募集资金到位后,再

以募集资金置换本次发行前公司已投入使用的自筹资金

三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为加快募集资金投资项目建设,根据公司发展实际需要,公司在首次公开发

行股票募集资金到位前,已利用自筹资金启动募集资金投资项目的部分投资,截

至核查意见出具日,公司已利用自筹资金预先支付募集资金投资项目所需款项为

人民币1,621.92万元。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投

资项目的事项进行了专项审核,并出具了瑞华核字【2016】48320012号《深圳市

建艺装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的

鉴证报告》。公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

有关规定,拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,621.92

万元。具体如下:

截至 2016 年 4 月 8 日止

序号 项目名称 募集资金承诺投入总额

以自筹资金预先投入金额

1 建艺环保建筑装饰材料生产加工项目 17,655.61 1,609.32

2 建艺装饰设计中心项目 4,098.62

3 建艺装饰企业信息化建设项目 2,011.20 12.60

4 偿还银行贷款 18,000.00

合计 —— 41,765.43 1,621.92

2

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:建艺集团本次以募集资金置换预先投入募集资金投

资项目自筹资金的事项已经第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会

议审议通过,独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见,并经瑞华会计师事务

所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件

的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影

响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。本保荐机构对建艺集团以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自

筹资金事项无异议。

3

(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公

司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章

页)

保荐代表人(签名):

_______________ _______________

黄 梅 秦翠萍

长城证券股份有限公司

年 月 日

4

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